截至6月12日，白山地区新增基金保有量完成全年计划的107%，列全省第1位，率先达成全年计划指标。一是高度重视，战略引领，将基金、理财业务发展视为财富转型发展、提升中间业务收入的关键支柱业务，而非简单的中间业务补充；同时将基金业务发展纳入整体战略规划，明确其战略发展重要地位。二是抢前抓早，赢得先机，在业务发展旺季即启动基金业务发展，高频督导，先行布局，重在全面推进各项业务齐头并进。三是把握关键节点，实现业绩突破，在首发基金发行期，提前蓄客，优先销售，营造产品稀缺性，抓住销售时机，占据主动，实现销售放量，为完成全年目标夯实基础。